Créer son CRM Airtable - Guide complet

Fini les casse-têtes de la gestion client ! À l'ère du No Code, créer un CRM sur mesure n'a jamais été aussi accessible. Airtable révolutionne l'approche traditionnelle en combinant la simplicité d'un tableur avec la puissance d'une base de données professionnelle. En quelques clics, vous transformez vos données clients en véritable levier de croissance. Découvrez comment construire votre propre CRM avec AirTable. De la structuration de vos données aux automatisations avancées, nous vous guidons étape par étape pour booster votre relation client.

‍

Qu'est-ce qu'un CRM ?

‍

Définition 

‍

Le CRM (Customer Relationship Management) est bien plus qu'un simple carnet d'adresses numérique. Avec ce logiciel GRC, vous tissez des liens durables avec vos clients. Cette plateforme centralisée capture chaque interaction, mémorise les préférences et vous aide à personnaliser vos services. En transformant vos données brutes en insights précieux, vous anticipez les besoins de votre audience et offrez une expérience sur mesure à chaque contact.

‍

Au-delà du suivi commercial classique, un bon logiciel CRM orchestre vos campagnes marketing, automatise vos processus de vente et analyse les performances de vos actions. Cette vision à 360° de votre relation client booste non seulement votre efficacité opérationnelle, mais renforce aussi la fidélisation de votre clientèle.

‍

À condition bien sûr de se doter d’un logiciel de gestion de la relation client parfaitement calibré sur vos attentes. C'est là que le CRM Airtable entre en jeu. Cette solution No Code révolutionne l'approche traditionnelle du logiciel GRC en combinant la simplicité d'un tableur avec la puissance d'une base de données professionnelle. Vous pouvez ainsi concevoir un CRM parfaitement adapté à vos besoins, sans écrire une seule ligne de code.

‍

Les fonctionnalités d'un CRM 

‍

Un CRM moderne est une véritable centrale numérique qui automatise et fluidifie l'ensemble de votre relation client. 

‍

Au cœur du système, un puissant moteur de centralisation collecte et synchronise toutes vos données. Profils clients, historiques d'interactions, documents partagés et communications sont instantanément accessibles à tous vos collaborateurs, où qu'ils soient.

‍

Cette centralisation n’aurait que peu d’intérêt sans analyse des données. Un bon CRM transforme vos informations brutes en tableaux de bord dynamiques. Grâce à lui, vous pouvez suivre vos indicateurs clés : taux de conversion, performance commerciale, satisfaction client, ... Cette vue d'ensemble facilite la prise de décision et l'optimisation continue de vos processus, du premier contact jusqu'au service après-vente.

‍

À côté des données, l'intelligence du CRM réside dans ses automatisations. Notifications en temps réel, mise à jour automatique des fiches clients, déclenchement de séquences d'emails personnalisées... Ces processus robotisés libèrent vos équipes des tâches répétitives pour se concentrer sur l'essentiel : la relation humaine.

‍

Bonne nouvelle, le CRM Airtable inclut toutes ces fonctionnalités essentielles, et même plus. 

‍

Pourquoi créer son CRM avec Airtable ?

‍

Choisir Airtable pour créer son CRM, c'est opter pour une solution moderne et flexible qui s'adapte parfaitement à vos besoins spécifiques. Voici les principaux avantages qui font d'Airtable un choix intelligent pour votre gestion de relation client :

‍

• La personnalisation poussée : créez des champs sur mesure, configurez des vues personnalisées et adaptez l'interface selon les besoins de chaque équipe. Le tout sans écrire une seule ligne de code.
• L'approche collaborative : partagez des données en temps réel, échangez des commentaires contextuels et travaillez simultanément sur les mêmes fichiers, peu importe où se trouvent vos collaborateurs.
• L'intégration transparente avec vos outils existants : connectez Airtable à vos applications favorites (Gmail, Slack, Zoom...) pour automatiser vos workflows et dire adieu aux tâches répétitives.
• La maîtrise des coûts : contrairement aux géants du CRM comme Salesforce ou HubSpot, Airtable propose une tarification flexible qui s'adapte à votre croissance. Avec en bonus, une version gratuite pour démarrer.
• La prise en main rapide : grâce à une interface intuitive et des modèles prêts à l'emploi, votre équipe sera opérationnelle en quelques heures, sans formation complexe.‍

‍

Comment créer un CRM efficace avec Airtable ?

‍

Vous ne savez pas par où commencer pour créer votre CRM avec Airtable. Suivez ces cinq étapes clés pour construire votre outil de gestion sur mesure. 

‍

Étape 1 - Définissez vos besoins

‍

Avant de vous lancer dans la création de votre CRM avec Airtable, prenez le temps de définir précisément vos besoins.

‍

Commencez par identifier clairement vos objectifs : souhaitez-vous booster vos ventes, améliorer votre support client ou optimiser votre prospection ? La réponse orientera la structure de votre CRM.

‍

Cartographiez ensuite les données essentielles à votre activité. Au-delà des traditionnelles coordonnées, réfléchissez aux informations stratégiques : historique des achats, préférences de communication, interactions passées ou potentiel de développement. Ces données seront les piliers de votre base Airtable.

‍

Enfin, projetez-vous dans l'utilisation quotidienne de votre CRM. Quelles sont les tâches répétitives que vous souhaitez automatiser ? Avec quels outils votre CRM devra-t-il communiquer ?

‍

Une réflexion approfondie sur ces aspects vous permettra de construire un CRM vraiment adapté à vos besoins, évolutif et efficace.

‍

Étape 2 - Constituez une base de données 

‍

Pour constituer votre base CRM dans Airtable, vous avez deux options : partir d'une page blanche ou importer vos données existantes depuis un fichier CSV, Google Sheets, Microsoft Excel, … 

‍

Simple et rapide, la migration de vos données permet une transition en douceur vers votre nouveau CRM.

‍

‍

Étape 3 - Créez vos tables

‍

Un logiciel de gestion de la clientèle performant repose sur une architecture de tables interconnectées qui reflète fidèlement votre écosystème commercial. À vous de définir les vôtres au sein de votre CRM Airtable. Voici quelques exemples : 

‍

• La table "Clients” : c’est le cœur de votre base, elle centralise les informations stratégiques de vos entreprises clientes (coordonnées, secteur d'activité, historique de collaboration, …). 
• La table "Opportunités" : elle trace le parcours de chaque affaire potentielle et enregistre les détails cruciaux, comme les solutions proposées, les montants négociés, les étapes du cycle de vente, … 
• La table "Produits/Services" : elle répertorie votre catalogue avec les tarifs, descriptions et conditions associées. Elle se connecte naturellement à vos opportunités pour un chiffrage précis.
• Une table "Projets" : pour suivre l'exécution de vos missions via des jalons, des livrables ou encore les ressources mobilisées. 
• La table "Marketing" : pour piloter vos campagnes, que ce soit pour des événements, des newsletters ou des webinaires. 
• La table "Tickets" : pour le support client. Elle centralise les demandes d'assistance en précisant plusieurs indicateurs, tels que la nature du problème, le niveau d'urgence, le statut de résolution, …
• La table "Documents" : pour archiver vos supports commerciaux, contrats et factures. Vous créez ainsi une base documentaire directement reliée à vos clients et projets.

‍

Pour chaque table, pensez à formater vos données. Configurez les colonnes avec un type spécifique : emails cliquables, dates interactives, listes à choix multiples, cases à cocher ou encore calculs automatiques. 

‍

Étape 4 - Reliez les tables entre elles

‍

La puissance d'un CRM Airtable réside dans l'interconnexion intelligente de vos données. Les champs de liaison, véritables ponts numériques entre vos tables, créent un écosystème d'informations cohérent et dynamique.

‍

Imaginons le parcours d'une opportunité commerciale : grâce aux liaisons, vous connectez instantanément le prospect de la table "Clients" avec son contact décisionnaire, ses interactions récentes et les documents associés. Ces relations créent une vue à 360° de votre relation client, accessible en un clic.

‍

Les rollups poussent cette logique encore plus loin. Ils agrègent automatiquement les données entre les tables : total des ventes par client, nombre d'interactions mensuelles, ou taux de conversion par commercial. Ces calculs automatisés transforment vos données brutes en indicateurs de performance pertinents.

‍

Cette architecture relationnelle fait d'Airtable un outil bien plus puissant qu'un simple tableur. Chaque modification dans une table se répercute instantanément dans l'ensemble de votre CRM, garantissant une cohérence parfaite de vos données commerciales.

‍

Étape 5 - Personnalisez votre CRM

‍

La personnalisation de votre CRM Airtable transforme une simple base de données en un véritable cockpit de pilotage commercial. 

‍

Les vues personnalisées offrent des angles d'analyse ciblés : visualisez vos prospects chauds en vue Kanban, surveillez vos échéances dans un calendrier interactif, ou analysez vos performances via des tableaux de bord dynamiques.

Les formules automatisées boostent votre productivité. Calculez instantanément vos taux de conversion, alertez automatiquement votre équipe des opportunités stagnantes, ou générez des scores de qualification prospect. Ces automatismes libèrent votre équipe des tâches répétitives pour se concentrer sur l'essentiel : la relation client.

‍

Enfin, l'intégration avec votre stack technologique démultiplie la puissance de votre CRM. Synchronisez vos emails Gmail, connectez vos formulaires Typeform, ou reliez votre calendrier Google. 

‍

Airtable devient ainsi le centre névralgique de votre activité commerciale. 

‍

Prêt à transformer votre gestion client avec un CRM Airtable ? L'École Cube vous accompagne dans cette aventure avec sa formation dédiée. Apprenez à maîtriser cet outil No Code puissant et créez votre CRM sur mesure.